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                  美国国际棉花协会中国总监毛凯琳感慨“高棉价时代”无法回避。

以棉花为首的各种纺织原料近期遭遇疯狂大跌，化纤、棉纺企业，纱厂，织造厂，服装企业，整条产业链上覆巢之下无完卵。一方面，业内人士费劲思考纺织原料剧烈波动的各种可能的原因，在失败了多次后仍试图对后市行情作出预测；另一方面，更意识到纺织原料供应上已经出现种种问题——

以棉花为首的各种纺织原料近期遭遇疯狂大跌，化纤、棉纺企业，纱厂，织造厂，服装企业，整条产业链上覆巢之下无完卵。业内人士一方面费劲思考纺织原料剧烈波动的各种可能的原因，在失败了多次后仍试图对后市行情作出预测；另一方面，更意识到纺织原料供应上已经出现种种问题，多方探寻其长期的可持续发展之路。由此，首届“中国纺织原料市场论坛”应运而生。

近两年棉花供需紧张平衡

虽然纺织原料格局从来不是一成不变的，但近一年多来的形势却更加引人关注。

以棉花为主的天然纤维，和以涤纶、粘胶纤维等为主的化学纤维，长期以来共同构成了纺织服装行业最重要的原料格局。天然纤维和化纤在经历了此消彼长的过程后，各自基本拥有了半壁江山。本来，随着经济的发展和社会的进步，越来越多的人开始“返璞归真”，更倾向于使用相对舒适、自然的棉花等天然纤维产品。然而，突然而至的高棉价让人措手不及，“低棉价时代一去不复返”、“棉花可能只在高档产品上使用”等言论，逐渐通过专家之口在业内获得广泛认同。

中国棉花协会常务副会长高芳在本届论坛上介绍了2010／2011棉花年度的相关情况。根据预测，该年度国内棉花产量约665万吨，国棉抛储100万吨，预计进口300万吨（截至今年4月已进口195万吨），合计资源总量约1065万吨；纱产量预计达到2700万吨（截至4月达1813万吨），消费总计将达到1060万吨，供需处于紧张的平衡状态。此外，目前全国棉花的周转库存在125万吨左右，交售进度约90％，剩余棉花基本集中在黄河流域的农民手里。

作为优质棉花生产大国和国内棉花重要的进口来源国，美国的棉花种植并不乐观。据美国国际棉花协会中国总监毛凯琳介绍，目前德克萨斯州出现干旱，不利于棉花生长。同时，美国玉米、大豆价格高于棉花等因素，使美国棉农种棉意愿持续下降。根据美国农业部（USDA）的预测，2010／2011年度世界棉花产量约为115.3万包（约2502万吨），消耗量116.6万包（约2530万吨）；2011／2012年度世界棉花产量略有增长约127.5万包（约2767万吨），消耗量约120.0万包（约2604万吨）。近两年世界棉花供需形势同样处于紧张的平衡状态。

棉花变贵且产不足需，毛、麻、丝等天然纤维产量十分有限又不可能出现大幅增长，这意味着纺织工业的原料结构将发生重大变化。理论上讲，化纤将占据越来越大的比例。

粘胶原料瓶颈十分突出

既然化纤是将来纺织原料最大的增长点，那么大力发展化纤不就可以了？事情显然没有这么简单。以目前情况看，虽然以涤纶为主的化纤品种正在走“超仿棉”的道路，但真正具有棉的舒适特性的品种还是粘胶纤维。因此，粘胶纤维的发展空间非常明显。但要命的是，粘胶原料浆粕的短缺，成为制约行业发展的瓶颈。

浙江富丽达股份有限公司技术中心主任王小波详尽分析了国内粘胶原料的使用情况。国内粘胶行业原来90％以上使用棉浆粕为原料，这些浆粕厂比较分散，数量多规模小，无原料掌控能力，质量难以保障。到2000年以后，国内粘胶纤维产能不断扩大，但棉浆粕受制于有限的棉短绒资源，难以大规模扩产，产量仅在60万吨～70万吨，国内因此大量从国外进口木浆。到2010年，国内木浆使用比例已超过棉浆达到60％。木浆进口依存度居高不下，定价权掌握在国外相关企业手中。

尤其在近几次原料剧烈波动的情况下，粘胶纤维企业经营异常困难，目前全行业近80％企业处于亏损状态，只有极少原料采购策略把握极佳的企业稍有利润。据记者了解，粘胶纤维企业为了生存，通过纸改浆（将造纸浆制成溶解浆）等方式降低成本。目前，采用棉浆、木浆、纸浆与竹浆等作为原料的企业，成本差异很大，对品质的影响也较大。

世界知名咨询机构PCI公司中国市场总监陈九妹同样认为，全球几乎所有的溶解木浆都出口到中国，溶解浆价格的不断升高和趋紧的供应，给中国粘胶纤维企业带来了巨大的压力。虽然目前已有多方消息显示，2011～2012年将有大量溶解浆新增产能出现，包括晨鸣纸业收购山东海龙，太阳纸业、福建南平纸业等投资溶解浆，但陈九妹并不乐观，因为这些企业同样面临木材供应和产品质量方面的问题。不过她仍然表示，奥地利兰精公司预测到2020年世界纤维类纤维1000万吨的供应缺口，将主要由粘胶纤维替代。

多方措施保障稳定供应

“原料供应是纺织工业发展的基础，要提高化纤工业发展水平，加强棉花等天然纤维生产基地建设，丰富原料供应渠道，优化原料结构，确保原料供应。”中国纺织工业协会副会长许坤元认为，“十二五”及更长的时间内，必须多方采取措施，保障纺织原料的可持续发展。他尤其强调，要加强生物质纤维的研发应用；加强资源循环利用，使纺织再生纤维占纤维加工总量的比重2015年提高到15％。

竹浆纤维作为一种具有中国特色的纤维，在天竹纤维产业联盟5年来的努力下，已成为粘胶纤维的重要品种，竹浆在弥补粘胶原料不足方面已经并将更加发挥重要作用。此次论坛上，河北吉藁化纤有限责任公司副总工程师李振峰阐述了“十二五”期间，天竹产业的“二五”发展规划：实现中国竹纤维大发展、大气象、大格局。他具体解释为，到2015年天竹纤维总产量将达到25万吨／年，包括细旦天竹、功能性及天竹、高强力天竹、天竹长丝等多个品种，各有具体产量规划。同时，产品应用结构为服装用65％，家纺30％，产业用5％，天竹联盟成员将达到100家。目前，安徽天竹纤维基地、台湾高强力纤维基地已建成投产，2015年将实现河北、吉林、山东、四川、湖南、安徽、福建、云南等全国各地共同发展的格局。

国家发改委产业研究所副研究员傅保宗通过数据得出结论，目前国内服装出口增长最快，其次是纺织品出口，最慢的是原料出口，说明随着原料价格和加工成本的上涨，行业趋向于以加工成品进行贸易为主。他同时希望业界思考：当国内原料供应形势趋于严峻，通过高成本进口和以能源、环境为代价生产的产品，是否应该考虑更大程度的满足国内需要？

“化纤强国的目标最有希望实现。”中国化纤工业协会秘书长郑俊林引用业内人士的观点表达对化纤美好前程的希冀。但他同时提醒，化纤产品开发应用一定要谨慎，要建立与之配套的各项体系，千万不能走当初保暖内衣纤维的老路。